Environ 25 % des réserves mondiales de bois sont concentrées en Russie. Cependant, dans travail du bois la part du marché russe ne représente que 2 % et celle du commerce du bois 3 %. Seulement 20 % du bois russe extrait est soumis à une transformation approfondie. Selon les experts, la capacité du marché forestier s'élève aujourd'hui à 4 milliards de dollars. Le segment le plus important de ce marché – 47 % – est constitué par le bois brut (bois à pâte, bois ronds industriels, grumes de sciage).

La capacité du marché national du travail du bois est estimée par les experts entre 2 et 2,5 milliards de dollars. Le segment le plus important du marché - plus de 50 % - est représenté par la production de bois d'œuvre (40 % - production de contreplaqué et 10 % - MDF, panneaux de fibres et panneaux de particules).

Dynamique du marché du travail du bois

Selon le Comité national des statistiques de Russie pour 2007, le volume de la production de bois, des services de menuiserie et de la production de produits en bois a augmenté de 6,2 % par rapport à 2006. Cependant, en 2008, le marché a commencé à être influencé par les aspects négatifs liés au début de la crise économique mondiale. En 2008, les volumes de bois d'œuvre ont chuté de 22 %, la demande dans le segment de la production de meubles a chuté de 25 à 30 % et dans le segment de la production de meubles travail du bois et le sciage de 40 à 50 %.

Selon le ministère de l'Agriculture, à partir de 2009, le volume de la récolte de bois en Russie diminuera. Les petites et moyennes entreprises seront les plus durement touchées. Un sérieux déclin est attendu dans l’industrie forestière, qui est aujourd’hui l’industrie la moins développée technologiquement. L'année 2009 a révélé une tendance à la baisse notable du marché, en particulier une diminution des ventes de machines à bois. Le marché s'est considérablement rétréci et le volume des commandes des entreprises pour la réparation de matériel de menuiserie a diminué en conséquence. Le volume des commandes de produits du bois émanant des entreprises des secteurs connexes a également diminué.

Aujourd'hui, il est plus rentable pour les propriétaires d'entreprise de ne pas investir de ressources dans la rénovation technique de leurs entreprises, mais d'utiliser du matériel de menuiserie usagé, en effectuant périodiquement des réparations de routine.

En 2009, la dynamique de baisse des volumes de production dans la transformation du bois s'est ralentie par rapport au quatrième trimestre 2008. « Pour presque tous les groupes de produits, il y a eu une augmentation mensuelle de la production et une augmentation de l'utilisation des capacités de 10 à 25 %. », souligne le vice-ministre russe de l'Industrie et du Commerce Andreï Dementyev. Selon le ministère, la transformation du bois et la production de produits du bois au premier trimestre 2009 ont diminué de 29% par rapport à la même période en 2008, pour la production de pâtes et papiers ; activités d'édition et d'impression - de 16,6%, exploitation forestière - de 10,4%.

En raison de la baisse de la demande et des prix des produits du bois, de nombreuses entreprises ont suspendu la production et l'expédition de produits. Au premier semestre 2009, par rapport à la période correspondante de 2008, la production de panneaux de fibres solides (de 39,8 %), de contreplaqué (de 36,2 %), de panneaux de particules (de 30,9 %) et de bois d'œuvre (de 22,4 %) , production de structures de construction en bois (de 26,9%). La baisse des volumes de production des entreprises de pâtes et papiers au premier trimestre 2009 s'est élevée à 12,5 %.

Le déclin du marché intérieur est également associé à une diminution de la part des importations d'équipements étrangers pour travail du bois. En termes d'indicateurs de prix, les représentants des plus grands fabricants d'outils constatent un regroupement de la demande des consommateurs des segments haut et moyen vers le segment moyen inférieur.

Points de croissance du marché du travail du bois et des équipements de menuiserie

Le faible rythme de développement de l'industrie nationale du travail du bois est principalement dû à une faible efficacité de production et à un manque d'investissement. Ventes matériel de travail du bois dépendent largement de l’évolution du marché de la construction de logements. En raison du facteur saisonnier, une certaine reprise du marché est possible. Avec le début de la saison de construction et de datcha, selon les prévisions des experts, une dynamique positive de la demande de bois d'œuvre et matériel de travail du bois dans le segment de prix inférieur.

Les dynamiques négatives ne sont pas uniquement dues aux conséquences objectives de la crise économique. De nombreux experts citent les technologies obsolètes du travail du bois et le petit nombre de processus de transformation en profondeur utilisés dans la production comme raisons de ce déclin. Aujourd'hui, il est plus rentable pour un propriétaire d'entreprise de ne pas investir de ressources dans la rénovation technique de son entreprise, mais d'utiliser du matériel de menuiserie usagé, en effectuant périodiquement des réparations de routine. Cependant, il y a de la lumière au bout du tunnel : les innovations sont de plus en plus introduites dans les entreprises. travail du bois. La plupart des entreprises russes élaborent des stratégies pour maintenir leur part de marché et procéder à des ajustements technologiques de la production conformément aux exigences du marché en constante évolution.

Économie d'énergie dans le travail du bois

Les fabricants accordent de plus en plus d'attention à l'introduction de technologies économes en énergie. La crise économique actuelle a rendu le thème de la conservation des ressources extrêmement pertinent. Le thème de l'introduction de technologies d'économie d'énergie acquiert aujourd'hui un intérêt particulier dans la production et l'exploitation d'équipements de scierie, de machines et d'outils pour le travail du bois. La nécessité d'économiser les ressources énergétiques et de minimiser les coûts de réparation des équipements détermine les perspectives de développement de technologies économes en énergie dans cette industrie. Moderne et performant machines à bois, utilisant des technologies d'économie d'énergie, ont un faible coût et répondent aux exigences les plus exigeantes de la production moderne dans des processus technologiques avancés.

Chaque unité technologique de l'équipement est soumise au contrôle le plus strict et respecte de manière extrêmement précise les normes technologiques établies. Des systèmes complets de contrôle de qualité garantissent une stabilité excessive pendant le fonctionnement et la durabilité des machines et des équipements. Une large gamme d'applications et des solutions innovantes lors de l'introduction de technologies d'économie d'énergie permettent de réaliser une véritable révolution dans travail du bois. Sur la base de calculs économiques lors de l'introduction de technologies d'économie d'énergie, la période de récupération des investissements en capital est estimée par les experts entre 2 et 3 ans, car le principal domaine de consommation des produits de l'industrie restera traditionnellement l'industrie de la construction et de la réparation. , où jusqu'à 75 % de tous les produits du travail du bois sont utilisés aujourd'hui.

En hausse de 73% par rapport aux 9 mois de 2016, et cette augmentation est due à la stabilisation du rouble et à une augmentation des approvisionnements importés (+75%). La plus grande part du marché russe des équipements de menuiserie est occupée par les produits importés.

La production de machines à bois en Russie à la fin des 9 mois 2017 a diminué de 45 % par rapport aux 9 mois 2016. Une réduction de la production a été constatée dans la plupart des catégories. Ainsi, la production de raboteuses a diminué de 88 %, celle des fraiseuses et tenonneuses de 19 %, la baisse dans les autres segments a varié de 15 % à 45 %.

Dans la structure de la production nationale, la plus grande part revient aux scies à ruban (26 %) et aux scies circulaires (20 %). La principale région productrice est le District fédéral de Sibérie (54 % du volume total de production russe), suivi du District fédéral de la Volga (33 %). Notons que ce sont les seuls districts fédéraux où la production à la fin des 9 mois de 2016 a augmenté par rapport à la période précédente (dans le District fédéral sibérien de 8%, dans le District fédéral de la Volga - de 3%). Dans d'autres districts fédéraux, la production a diminué.

Le volume des importations sur le marché russe d'équipements pour le travail du bois à la fin des 9 mois de 2017 a augmenté de 75 % en volume et de 29 % en valeur. Une augmentation des approvisionnements a été constatée dans presque toutes les catégories de machines à bois

En termes physiques, la plus grande part du matériel de menuiserie importé sur le marché russe est constituée de scies circulaires (64 %). En valeur, la part la plus importante revient aux scies circulaires (30%), suivies par les raboteuses ou fraiseuses (13%), les déchiqueteuses (15%).

En termes physiques, la Chine est leader dans la fourniture de matériel pour le travail du bois au marché russe (87 %). En valeur, les leaders sont la Chine (31 %), la Finlande (16 %), l'Allemagne (14 %), l'Italie (12 %).

Dessin1 . Augmentation/diminution de la production de machines à bois dans le District fédéral entre 9 mois 2017 et 9 mois 2016, en termes physiques, %

Dessin2 . Structure de la production de machines à bois dans le District fédéral au 9ème trimestre 2017, en termes physiques, %

Dessin3 . Structure de production de machines à bois par type sur 9 mois de 2017, en volume, %

Dessin4 . Structure des importations de machines à bois par type sur 9 mois de 2017, en volume, %

Dessin5 . Structure des importations de machines à bois par type sur 9 mois de 2017, en valeur, %

Dessin6 . Augmentation/diminution des importations de machines à bois par type, 9 mois 2017 9 mois 2016, %

Tableau1 . Importation de machines à bois en 9 mois 2017

Dessin7 . Structure des importations d'établissements d'enseignement préscolaire par pays d'origine pour 9 mois de 2017, en volume, %

Dessin8 . Structure des importations d'établissements d'enseignement préscolaire par pays d'origine pour le 9ème trimestre 2017, en valeur, %

Tableau2 . Importation d'établissements d'enseignement préscolaire par pays d'origine pour 9 mois de 2017, %

Le marché des équipements pour le travail du bois traverse une période difficile

Actualités du catalogue «Meubles de Russie»

Le marché des équipements pour le travail du bois traverse une période difficile

Les entreprises russes sont à nouveau en fièvre : le flux constant de nouvelles négatives concernant les sanctions économiques, la dépréciation du rouble et la volatilité des prix du pétrole n'a pas le meilleur effet sur l'humeur des entrepreneurs. Mais dans certaines industries, la situation est assez stable : le marché intérieur des équipements pour le travail du bois n'a pas encore été affecté par les sanctions économiques, la chute du rouble et la hausse mondiale des prix, mais des temps difficiles l'attendent encore.

Situation de l'industrie

Ces dernières années, le secteur a montré une dynamique inégale : les ventes ont chuté en 2012, ont augmenté en 2013 et ont de nouveau diminué en 2014. De plus, tous les produits ne sont pas également demandés. Par exemple, en 2011-2014. Les volumes de production de machines de fraisage, de pelage et automatiques capables d’effectuer des opérations sans changer d’outils ont diminué. Dans le même temps, la production de tours et de machines à broyer et à broyer a légèrement augmenté.

Aujourd'hui, en Russie, il existe des usines modernes qui produisent des équipements de haute qualité pour le sciage et la transformation avancée du bois. La situation est pire avec les équipements destinés à la production de meubles. Sur le marché russe, il n'y a que des fraiseuses CNC, des presses à vide, des appareils de peinture, mais il n'y a tout simplement pas de machines à plaquer les chants, à couper, à percer et à remplir.

Structure d'importation

Selon Rosstat, la majorité du marché des équipements pour le travail du bois est occupée par des fabricants étrangers. En termes de volumes d'importation en valeur, les leaders étaient les sociétés italiennes SCM et BIESSE, les allemandes WEEKE et HOMAG et la suédoise SODERHAMN ERIKSSON.

Le plus souvent, des scies circulaires à mouvement automatique du produit, des machines de pliage et d'assemblage et des fraiseuses sont importées en Russie. Le coût des appareils importés a augmenté depuis 2012. Il est clair que dans les conditions difficiles actuelles, il deviendra encore plus élevé, donc une question logique se pose : quand les analogues nationaux pourront-ils rivaliser sur un pied d'égalité avec les appareils étrangers ? La réponse dépend de nombreux facteurs différents, dont la combinaison conduit à des conclusions décevantes.

Pourquoi les produits russes ne sont-ils pas compétitifs ?

Nos principaux fabricants nous ont fait part de leur avis à ce sujet. Le directeur de la société Intervesp, Mikhail Smolin, estime que dans le segment des machines à bois simples, il existe des solutions efficaces qui plaisent à l'acheteur avec un rapport prix économique/bonne qualité. Cependant, la mise en production d'appareils complexes modernes nécessite un temps considérable et des investissements matériels importants. Les résultats des investissements ne seront perceptibles que dans 4 à 5 ans, il est donc nécessaire de construire de telles usines aujourd'hui.

Le directeur général de la société Technoalliance, Igor Kosukhin, estime que la situation du secteur est désormais proche de la critique. Il n'est possible de développer ce domaine de l'ingénierie mécanique et de créer des usines dont les produits peuvent rivaliser sur un pied d'égalité avec leurs homologues européens que si le gouvernement russe soutient pleinement le marché des équipements de menuiserie.

Le chef du service commercial de l'association KAMI, Ivan Dementyev, est encore plus pessimiste. Il dit que l'industrie traverse une crise profonde et à long terme, causée à la fois par des facteurs internes et des raisons externes. Si la situation actuelle ne change pas dans un avenir proche, l’écart existant avec les constructeurs européens ne fera que se creuser et deviendra bientôt insurmontable.

Comment survivre en cas de crise ?

Les experts sont convaincus qu'il n'y a qu'un seul moyen d'y parvenir : produire des machines à meubles de haute qualité et très demandées. Par exemple, l’une des principales demandes du marché concerne les appareils multifonctionnels modernes qui peuvent être facilement reconfigurés pour produire des pièces de différentes formes et tailles. Ils permettent soit d'éliminer complètement les opérations manuelles, soit de réduire considérablement leur volume. Dans le même temps, la qualité élevée et constante du traitement des pièces est maintenue. Désormais, ces produits ne sont fabriqués que par des entreprises allemandes, tchèques et suisses. Si nos entreprises parviennent à produire des analogues dignes, les acheteurs les accepteront avec joie.

De nombreuses grandes et moyennes entreprises qui ont acheté du matériel neuf pour le travail du bois auprès de fabricants européens se tournent désormais vers l'achat de machines d'occasion (et donc bon marché) fabriquées en Asie. Les petites entreprises, qui préféraient auparavant les produits des entreprises chinoises, optent désormais de plus en plus pour des analogues nationaux à faible coût. La logique de nos hommes d'affaires est simple : à prix comparable, ils s'avèrent plus maintenables et moins chers à entretenir.

Description

L’étude proposée examine les aspects suivants du marché des équipements de menuiserie :

• Une description générale du marché et des marchés adjacents est donnée ;
• La structure du marché est prise en compte (y compris le volume de la production nationale, des importations et des exportations ; le ratio des principaux acteurs, les prix et la segmentation des consommateurs) ;
• Les principales tendances et facteurs de développement du marché sont décrits ;
• Une revue des schémas de distribution a été réalisée ;
• Les profils des principaux acteurs du marché sont présentés ;
• Une prévision à moyen terme du développement du marché est présentée.

But de l'étude

Évaluation de l'état du marché des équipements de menuiserie, analyse des importations et de la production nationale.

Géographie de la recherche

Fédération Russe

Principales étapes et méthodologie de travail

Pour résoudre les problèmes assignés, la recherche se déroule en 3 étapes (dans l'ordre suivant) :

Étape 1. Étude de marché.

Méthode : Recherche documentaire.

Outil:

• Analyse des informations secondaires. À ce stade de la recherche, des résultats de recherche prêts à l'emploi, des statistiques, des données obtenues par diverses organisations spécialisées, associations, publications et organismes gouvernementaux sur le marché étudié sont utilisés.

La recherche documentaire comprend :

• Collecte et analyse des données statistiques d'État du Service fédéral des douanes de la Fédération de Russie, FSGS de la Fédération de Russie ;
• Veille médiatique : presse écrite fédérale, régionale et spécialisée ;
• Bases de données spécialisées ;
• Statistiques industrielles ;
• Collecte et analyse des données des listes de prix ;
• Données des agences de notation ;
• Effectuer des recherches dans des sources d'information ouvertes et fermées, y compris des publications professionnelles, des sites Web d'acteurs du marché, des médias électroniques et d'autres sources ;
• Travaux de recherche basés sur les demandes des organismes d'infrastructure du marché étudié (agences marketing au service des marchés, sociétés expertes, experts individuels, sociétés d'analyse, etc.).

Étape 2. Recherche qualitative.

• Entretiens téléphoniques experts et légendaires avec de grands fabricants et distributeurs russes et étrangers.

Au cours de l'étude, au moins 6 entretiens sont menés.

Étape 3. Préparation d'un rapport analytique de synthèse.

Le délai de remise du rapport est de 8 jours ouvrés

Développer

Caractéristiques du projet
Section 1. Caractéristiques générales du marché
1.1. État actuel du marché des équipements pour le travail du bois
1.2. Facteurs de développement du marché
Section 2. Analyse structurelle
2.1. Volume et structure du marché en termes physiques
2.2. Segmentation du volume du marché en termes de segmentation des produits
2.3. Segmentation du volume du marché par origine du produit (national/importé)
2.4. Segmentation du volume du marché par fabricant
2.5. Importation de matériel pour le travail du bois
2.5.1. Segmentation des importations de matériel pour le travail du bois par section
segmentation des produits
2.5.2. Segmentation des importations de matériel pour le travail du bois par pays d'origine
2.5.3. Segmentation des importations de matériel pour le travail du bois par fabricants
2.6. Exportation de matériel de menuiserie
2.6.1. Segmentation des exportations de matériel pour le travail du bois en termes de segmentation des produits
2.6.2. Segmentation des exportations d’équipements pour le travail du bois par pays de destination
2.7. Production nationale sur le marché des équipements de menuiserie
2.7.1. Segmentation de la production nationale d'équipements pour le travail du bois en termes de segmentation des produits
2.7.2. Segmentation de la production nationale d'équipements pour le travail du bois par fabricants
2.8. Carte de la structure du marché
2.9. Segmentation des prix (description des segments de prix supérieurs, moyens et bas)

2.10. Segmentation des consommateurs
Section 4. Profils des principaux fabricants (6 profils), dont :
Coordonnées
Informations sur la société
Gamme de produits
Part de marché
Géographie des ventes
Section 5. Conclusions et prévisions de développement du marché
APPLICATION 1. Indicateurs macroéconomiques
1.1. PIB
1.2. Principaux indicateurs de la production industrielle
1.3. activités de commerce extérieur
1.4. La Russie et l'OMC
1.5. Inflation
1.6. Marchés associés

Développer

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